精准施策优化融资结构 降本增效筑牢发展根基

近日，集团顺利完成26京水投MTN001（债券代码：102683008）三年期中期票据发行工作。本期债券发行规模6 亿元，票面利率1.65%，较中债AA +同期限估值曲线低9BP，定价表现优于估值；较集团今年1月发行的219天超短融利率下行4BP，刷新集团公开市场债券发行利率历史新低。这是集团时隔十年再度发行中期票据，本次采取纯市场化方式发行，市场认购气氛踊跃，充分体现资本市场对集团综合资质、信用实力与发展潜力的高度认可。
       本次中期票据顺利落地，是集团立足监管要求、结合经营实际、主动优化融资结构的重要实践。为持续压低发行利率、落实降本增效目标，集团改变原有单一承销模式，采用中信银行牵头、北京银行联席的双主承销商模式。发行阶段吸引多家银行自营资金、理财资金及券商资金积极参与认购，全场认购倍数达4倍，市场化投资主体认可度较高。与此同时，集团严格加强费用管控，审慎把控承销费率，压降各项融资成本，推动实现精细化、低成本市场化融资。
       下一步，集团将持续优化多元化融资布局，精准把控市场融资节奏，统筹抓实债务风险管控与资金精细化管理，以稳定、优质的资金保障，全力服务首都水务事业高质量发展。